Doradztwo online - 5 ways…

5 ways… to zarabianie przez doradzanie.

Stały dostęp do klientów z całej Polski

Zyskujesz dostęp do klientów z całej Polski dzięki formularzom, które możesz umieścić na swojej stronie, w mediach społecznościowych lub dowolnym miejscu, ułatwiając pozyskiwanie nowych zleceń bez względu na lokalizację.

Wycena usług i pobieranie opłat z góry

Dzięki integracji z płatnościami online wynagrodzenie za swoje usługi otrzymujesz jeszcze przed ich realizacją. To rozwiązanie zapewnia Ci nie tylko stabilność finansową, ale także eliminuje ryzyko opóźnień w płatnościach ze strony klientów.

Integracja z księgowością online

Dzięki integracji z systemem wFirma, automatycznie wystawisz faktury na podstawie przyjętych elektronicznych płatności. Udostępnisz je lub wyślesz bezpośrednio do księgowości.

Automatyczne tworzenie własnej bazy wiedzy

Na podstawie historii spraw stworzysz szablony odpowiedzi, gromadząc bogate archiwum w jednym miejscu. Twój zespół ma dostęp do rozbudowanej bazy wiedzy.

Funkcje, które wspierają Twój styl pracy

Poczta elektroniczna

Zintegruj swoją pocztę z systemem, aby usprawnić komunikację z klientami biura rachunkowego. Automatyczne filtrowanie wiadomości pozwala przypisywać korespondencję do odpowiednich klientów, a integracja z Gmail i Microsoft Exchange zapewnia pełną funkcjonalność.

Zbiorcze wysyłanie i zarządzanie wiadomości

Automatyczne przypisywanie korespondencji do danego klienta

Czat wewnętrzny

Zapewnij swojemu zespołowi wygodną i szybką komunikację w ramach biura rachunkowego. Czat wewnętrzny pozwala na wymianę informacji, zadań i uwag w czasie rzeczywistym, co usprawnia współpracę i pozwala unikać nieporozumień. Wszystkie rozmowy są automatycznie archiwizowane, dzięki czemu zawsze możesz do nich wrócić.

Natychmiastowa komunikacja między pracownikami

Automatyczne archiwizowanie rozmów dla pełnej kontroli.

Wkrótce

Formularz obsługi klienta

Usprawnij komunikację z klientami i zaoszczędź czas dzięki formularzowi obsługi klienta. Narzędzie pozwala zbierać zapytania i dane w jednym miejscu, eliminując konieczność czasochłonnych rozmów telefonicznych.

Tworzenie formularzy z możliwością udostępnienia poprzez link

Łatwe osadzenie formularza na stronie www biura.

Obsługa płatnych spraw

Usprawnij realizację świadczonych usług. System pozwala na szybkie wycenienie dodatkowej usługi, przekazanie jej do realizacji, a następnie automatycznie pobranie płatności.

Szybka wycena i rozliczenie dodatkowych usług

Automatyczne fakturowanie i płatności bezpośrednio z systemu.

Wkrótce

Interaktywne ankiety

Zbieraj dane i potrzeby klientów w prosty sposób dzięki interaktywnym ankietom. Moduł pozwala na tworzenie spersonalizowanych formularzy, które pomagają chociażby w przyspieszeniu procesu ofertowania nowych klientów.

Łatwe tworzenie i wysyłanie ankiet do klientów

Możliwość dostosowania ankiet do indywidualnych potrzeb biura.

Archiwum

Miej wszystkie dane w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Archiwum gromadzi całą historię komunikacji, dokumenty oraz szczegóły współpracy, zapewniając pełen obraz relacji z klientem. Dzięki temu, masz wszystko pod ręką, kiedy tego potrzebujesz.

Łatwy dostęp do dokumentów i załączników przypisanych do klienta

Przechowywanie pełnej historii kontaktu

Bezpieczne przechowywanie danych zgodne w wymaganiami RODO.

Wypróbuj 5 ways... za darmo,
do końca 2025 roku. Tak jest najlepiej!

Wypróbuj za darmo

Pytania i odpowiedzi

Jak działa wycena spraw w systemie?

Proces wyceny spraw w systemie rozpoczyna się od integracji z systemem Autopay, która umożliwia wycenę oraz pobieranie opłat za usługi bezpośrednio na platformie.

W przypadku pracy zespołowej, przed przystąpieniem do wyceny konieczne jest przejęcie sprawy lub jej oddelegowanie do odpowiedniego pracownika. Po przypisaniu sprawy w szczegółach pojawi się opcja "WYCEŃ". Kliknięcie tej opcji otwiera okno, w którym można wprowadzić kwotę za usługę, uwzględniając stawkę VAT dostosowaną do ustawień Twojej firmy.

Po zatwierdzeniu wyceny klient otrzymuje informację o kwocie do zapłaty oraz możliwość dokonania zapłaty online. Po zrealizowaniu płatności przez klienta możesz przystąpić do realizacji zleconej usługi. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Wycena spraw w systemie 5 ways…

Czy system wspiera doradców w pracy zdalnej?

Tak, system w pełni wspiera pracę zdalną, ponieważ wszystkie narzędzia są dostępne online. Umożliwia to obsługę klientów z dowolnej lokalizacji i o dowolnym czasie, co znacząco zwiększa elastyczność pracy doradców. Dzięki funkcji rozproszonej pracy zespołowej każdy z pracowników może udzielać porad i wykonywać swoje obowiązki niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Jako szef masz natomiast pełną kontrolę nad systemem – tylko Ty decydujesz, komu i jakie uprawnienia przyznać.

Czy system generuje fakturę po zaakceptowaniu wyceny?

Tak, po zaakceptowaniu i opłaceniu wyceny przez klienta, system automatycznie generuje fakturę. Dzięki integracji z wFirmą, faktura może być od razu przesłana do klienta, a także automatycznie zaksięgowana w systemie .

Czy nad danym klientem i jego sprawami może pracować wyłącznie jeden doradca?

System został zaprojektowany z myślą o efektywnej pracy zespołowej nad sprawami klientów. Umożliwia nie tylko wspólną obsługę zadań, ale również monitorowanie przepływu pracy, co pozwala na lepszą organizację i eliminację ewentualnych błędów. Dodatkowo, system oferuje funkcje tworzenia szczegółowych raportów z przebiegu pracy, co ułatwia analizę efektywności zespołu.

Jednym z kluczowych elementów jest możliwość delegowania zadań i spraw do pracowników lub współpracowników. Dzięki temu wszyscy zaangażowani mają jasny obraz powierzonych obowiązków, a przełożony zachowuje pełną kontrolę nad realizacją działań.

Jak wygląda przebieg obsługi sprawy i jaką mam pewność, że klient zapłaci za wykonaną usługę?

Praca w systemie nad sprawą rozpoczyna się od zadanego pytania poprzez formularz. W następnym etapie przygotowywana jest oferta i w kolejnym kroku jest ona wysyłana do klienta. Dopiero w momencie opłacenia faktury przez klienta, wysyłana jest szczegółowa odpowiedź. Wówczas doradca nie traci potencjalnej szansy na zysk, a klient otrzymuje odpowiedź po dokonaniu zapłaty.

Od ponad 20 lat słuchamy i wspieramy rozwój Biur Rachunkowych w Polsce